Дивовижне перевтілення Елізабет Фітч почалося з чорної фарби для волосся, пари ножиць і підробленого посвідчення особи. Переїжджаючи з місця на місце, вона уникає сусідів, не заводить друзів, не залишає слідів. Що приховує таємнича молода жінка, яка оселилася на околиці містечка? Кого боїться? Ці питання не дають спокою шефу поліції Бруксу Глісону. Щоб дізнатися відповіді на них, він готовий йти на ризик.